São Martinho Liberta R$ 1,1 Bilhão para Infraestrutura com Nova Emissão de Debêntures
São Martinho Ajusta Emissão de Debêntures para Projetos de Infraestrutura
A São Martinho anunciou alterações significativas em sua oferta pública de debêntures da 9ª emissão, que totaliza R$ 1,1 bilhão. A operação, dividida em duas séries, foi lançada no mercado na segunda-feira (4) e direcionada a investidores com experiência.
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A empresa comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que houve ajustes nos termos da segunda série, realizados após o processo de bookbuilding.
As novas condições de remuneração da série incluem uma taxa que acompanha o DI, somada a um spread negativo de 0,9571% ao ano. Além disso, foram revisadas as opções de resgate antecipado e de amortização extraordinária. A empresa busca otimizar a estrutura da dívida para melhor atender às necessidades dos projetos financiados.
Utilização dos Recursos e Projetos Contemplados
Os recursos provenientes da emissão de debêntures serão direcionados a projetos prioritários definidos pelo Ministério de Minas e Energia, em conformidade com a legislação vigente. O foco principal é o financiamento de iniciativas que visam modernizar a infraestrutura industrial, com ênfase na eficiência operacional e na continuidade das operações.
Os projetos incluem unidades localizadas em cidades como Quirinópolis (GO), Iracemápolis (SP), Pradópolis (SP) e Américo Brasiliense (SP). As ações contempladas abrangem desde a recuperação de ativos e manutenção industrial até adequações técnicas e modernização de equipamentos, com o objetivo de elevar a produtividade e garantir a operação contínua das instalações.
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Cronograma e Investimentos Futuros
Os projetos estão em andamento desde junho de 2022, com previsão de conclusão em dezembro de 2030. A São Martinho planeja continuar investindo nas unidades, com novas etapas programadas entre as safras de 2026/27 e 2030/31, focando em manutenção e melhorias operacionais.
A empresa estima que as debêntures financiarão cerca de 90% das necessidades financeiras de cada projeto. Essa estratégia visa assegurar a sustentabilidade e o crescimento das operações, contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura industrial nos estados de Goiás, São Paulo e São Bundesburgo.
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