GPA Formaliza Acordo Histórico em Recuperação de Dívidas com Credores
GPA Alcança Acordo Crucial em Recuperação de Dívidas
A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) anunciou um marco importante em seu processo de recuperação extrajudicial de dívidas, formalizando um acordo com a maioria de seus credores. A negociação, iniciada em março de 2026, envolveu um montante de aproximadamente R$ 4,56 bilhões e representa um avanço significativo na reestruturação financeira da empresa.
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Segundo a GPA, o plano de recuperação obteve a adesão de 57,49% dos créditos envolvidos no processo, superando o mínimo exigido pela lei para a homologação judicial. Essa conquista demonstra o compromisso dos credores em colaborar com a reestruturação da dívida e a expectativa é de uma redução de R$ 2 bilhões no endividamento da companhia.
O plano de recuperação visa readequar a estrutura de capital da GPA, buscando diminuir o nível de endividamento e, inclusive, contempla a possibilidade de uma injeção de até R$ 200 milhões em recursos adicionais, destinados a fortalecer o capital de giro e a liquidez da empresa.
Essa medida visa proporcionar maior estabilidade financeira para a GPA em um cenário econômico desafiador.
Opções de Pagamento e Estrutura do Acordo
O acordo estabelecido com os credores apresenta três opções distintas de recebimento, oferecendo flexibilidade e adaptando-se às necessidades de cada grupo. A Opção A envolve a emissão de novas debêntures, com a possibilidade de injeção de recursos pelos credores, enquanto a Opção B oferece a conversão de debêntures da Emissão B em ações ordinárias do GPA em datas predefinidas.
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A Opção C, aplicada automaticamente aos credores que não optarem por uma das opções anteriores, prevê um deságio de 70% sobre o valor dos créditos, com o pagamento remanescente realizado em parcelas semestrais, corrigidas pela Taxa DI, até setembro de 2036.
Essa estrutura visa garantir o recebimento dos valores devidos, mesmo para os credores que não participaram diretamente das negociações.
Credores Envolvidos e Garantias Oferecidas
O grupo de credores signatários do acordo inclui instituições financeiras importantes como Itaú Unibanco, BTG Pactual, HSBC e Rabobank, além de fundos geridos pela Itaú Asset. Para garantir os novos recursos, a GPA ofereceu recebíveis futuros provenientes de operações com cartões de crédito, demonstrando a disposição da empresa em fornecer segurança aos seus credores.
É importante ressaltar que a GPA assegurou que fornecedores e prestadores de serviços correntes permanecerão isentos do processo de recuperação extrajudicial, continuando a receber normalmente pelos serviços prestados e pelas obrigações assumidas.
O plano de recuperação ainda necessita de homologação judicial para se tornar efetivo, marcando o próximo passo crucial na reestruturação financeira da GPA.
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