Compass Gás: IPO de R$ 3 Bilhões Surpreende Mercado e Busca Crescimento na B3
Compass Gás Busca R$ 3 Bilhões em IPO na B3
A Compass Gás e Energia, empresa controlada pelo conglomerado Cosan, está buscando levantar até R$ 3 bilhões por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO) que deve acontecer nesta quinta-feira (7). A operação representa o fim de um período de quase cinco anos sem IPOs na B3, conforme revelado por fontes internas da empresa.
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A Compass está oferecendo a venda de 89,3 milhões de ações, com a Cosan sendo um dos principais acionistas envolvidos na oferta.
De acordo com informações, os investidores apresentaram pedidos de compra quase três vezes superiores à quantidade de ações disponíveis no mercado. Apesar da forte demanda, espera-se que o preço final da ação fique próximo ao limite inferior da faixa de R$ 28 por ação.
Essa estratégia de preço colocaria a avaliação da empresa em aproximadamente R$ 25 bilhões.
IPO Marca Retorno ao Mercado Após Interrupção
A realização deste IPO marca o primeiro lançamento de ações de uma empresa na bolsa brasileira desde setembro de 2021, quando outras empresas, incluindo a Raízen (joint venture Cosan e Shell), realizaram o mesmo processo. A iniciativa se encaixa na estratégia da Cosan de otimizar sua estrutura financeira, buscando reduzir a dívida em um cenário de juros elevados, que tem impactado o desempenho do grupo.
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Cosan Visa Reduzir Dívidas com Arrecadação
Fontes indicam que a Cosan pretende utilizar cerca de 75% do valor total arrecadado com o IPO para quitar parte de suas dívidas. A empresa tentou realizar um IPO da Compass em 2020, mas a operação foi interrompida devido a condições desfavoráveis no mercado financeiro.
A situação atual reflete o cenário de mercado, onde empresas como Picpay e Agibank buscaram abrir capital em bolsas de valores americanas, enquanto a oferta de IPOs no Brasil enfrenta desafios devido às altas taxas de juros e preocupações com a economia do país.
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